中国NMN市场调查

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NMN产品无疑是2020年中国抗衰老营养保健品市场的弄潮儿。

2020年6月,NMN产品在京东618战报中摘得健康保健领域销售额桂冠,同时在京东营养保健第三方店铺成交额前十名中有4个是NMN品牌。2020年7月,金达威在美国工厂生产的NMN产品在天猫国际旗舰店上市,这个消息引发资本市场的热捧,金达威的股价在中国A股上演10个交易日8个涨停板的神话,同时,雅本化学、兄弟科技、丰原药业、友阿股份等NMN概念股在疫情之下逆势领涨。NMN也因此引发众多媒体的报道,其社会认知度不断提升。凭借“不老药”“抗衰逆龄”“修复细胞”“提升身体机能”等功效宣传,NMN产品引发人们的热情拥笃,众多海外品牌的NMN在各大跨境电商平台火爆销售。国内市场也上出现了一些打着NMN概念宣传的产品。

据NMN业内人士介绍,目前全球NMN产品的原料,约有85%产自中国。但是,由于NMN成分在我国尚未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可,国内企业不能直接生产和销售NMN成品。消费者只能通过跨境电商平台购买海外NMN产品。不乏有国内企业在海外注册或收购保健品企业,在海外生产NMN产品,再通过跨境电商销售到国内的。据艾媒网数据,2020年中国NMN保健品市场规模达到51亿元。

2020年,金达威在国内对NMN原料生产继续投资加码。2020年8月,基因港在余姚建设的全国最大的辅酶NMN生产基地正式投产,年产能达200吨。2021年,一些新的NMN产品品牌正在蓄势待发。

随着资本的注入、生产的加码,NMN产品市场的爆发才刚刚开始。

01.NMN的来龙去脉

NMN的全名是Nicotinamide mononucleotide,即β-烟酰胺单核苷酸,是近两年风靡全球保健品市场的抗衰老成分。NMN被称为“长寿药”主要是因为它是人体内重要辅酶NAD+的前体物质。

NAD+又叫辅酶Ⅰ,大量实验数据显示,NAD+广泛参与有机体内的多种基础生理活动,借此干预能量代谢、DNA修复、遗传修饰、炎症、生物节律和压力抗性等关键细胞功能。有研究认为,NAD+能够激活长寿蛋白Sirtuins,从而达到延缓衰老的作用。很多研究都支持NAD+水平的下降会伴随着衰老和疾病。人体内的 NAD+浓度会伴随年龄的增长而下降。因此,如何提高人体内的NAD+浓度一直是生化医学界的一项热点研究。由于NAD+分子无法直接进入细胞,所以补充NAD+都是以服用NAD+前体的形式吸收到血液中,随后进入细胞并转化为NAD+。

目前,科学界承认的NAD+前体有人工合成的NMN、NR(烟酰胺核糖)和天然成分烟酸(NA)、色氨酸、烟酰胺。经实验验证,对有机体有效的NAD+前体主要为NMN、NR和烟酸三种,但是,学术界对三者提升人体NAD+浓度效果的优劣还存在争论。目前保健品市场上销售最火的是NMN产品,其次为NR产品。NMN的支持者认为,NMN是NAD+最直接的前体,比NR补充剂更有效,烟酸转化为NDA+的途径比NMN长,效率低,有副作用。然而,NMN和NR的人体临床数据很少,只有烟酸的临床证据较多,且在我国保健食品原料目录中。此外,还有一种据称比NMN转化效果更好的成分NADH,但是其性质非常不稳定,容易降解,难以利用。

2013年12月,哈佛大学医学院遗传学系终身教授大卫•辛克莱尔(David Sinclair)教授在世界权威杂志《细胞》上发表“用NMN提升NAD一周后,小白鼠的寿命延长了30%”的研究成果,首次公开NAD+前体NMN可显著逆转衰老、延长寿命,此项研究轰动世界,开启了NMN抗衰老物质的成名之路。

此后,包括哈佛大学、华盛顿大学、日本庆应大学在内的多家科研机构针对NMN的逆转衰老作用进行了研究,据称有100余篇相关研究报告被发表在《自然》、《科学》、《细胞》等权威国际期刊上。

2016年10月27日,美国华盛顿大学的日籍教授今井真一郎及其研究团队在美国科学杂志《Cell Metabolism》上刊登的研究成果表明,喂食NMN物质后实验鼠的能量代谢、肌肉、眼睛等部位的机能都得到了明显改善,免疫细胞的数量均有所增加,同时无明显副作用。2016年初,今井真一郎教授团队还与日本庆应大学教授伊藤裕研究团共同开展了一项NMN人体应用临床研究。

2016年4月,与今井真一郎教授研发团队合作的日本新兴和制药公司(Shinkowa)推出全球首款NMN膳食补充剂(Mirai lab品牌),并在美国亚马逊购物网站上市销售。

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△ 日本新兴和制药公司推出首款NMN膳食补充剂。

NMN产品业内人士施先生表示,他曾在2017年去日本新兴和制药公司考察,了解到NMN产品,但当时的价格特别贵,大概3万多元人民币1瓶(60粒),普通人根本消费不起。

由于NMN仅在花椰菜、大白菜、西红柿、鳄梨、生牛肉等动植物中微量存在,难以大规模生产,只能靠人工合成,且其原料价格高、制造过程极其复杂,产能低,导致产品价格居高不下。2018年之前,只有参与研究的科学家和少数人群在使用NMN产品。

随着全酶法制备工艺和诺奖成果酶定向进化技术的应用和成熟,NMN 原料的生产成本大大降低,产量也不断提升,NMN产品的价格也降低了90%以上。此后,大批生产厂家进入NMN生产和销售领域,NMN产品开始进入大众视野。

02.中国NMN市场现状

据NMN产品业内人士施先生介绍,NMN最早进入中国市场大概在2018年左右,一些产品通过淘宝海外代购销售到中国。2019年,美国的瑞维拓(Reinvigorator)品牌NMN产品通过天猫、京东、苏宁等跨境电商平台销售到中国市场,是第一个进入中国市场的NMN品牌。此后,众多品牌的NMN产品出现在海外购跨境电商平台上。据天猫《NMN品类发展白皮书》调研数据显示,2019年1月全网NMN商品数仅188个,到2020年10月已超过2962个。

尽管NMN产品的售价不菲,却仍引发消费者的狂热追捧,在中国营养保健品市场掀起一股风潮。目前在国内市场销量较大的NMN品牌有:中国香港基因港的艾沐因、美国Herbalmax公司的瑞维拓、日本的新兴和、新西兰的EZZ、美国的麦肯瑞尔(Mkule)、金达威旗下的Doctor’s Best、美国的赛立复等,NMN产品售价从1000元左右到2万多元不等,其中日本新兴和的NMN产品价格最贵。

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在2020年“6·18”线上促销活动中,京东营养保健第三方店铺成交额前十名中有4个NMN品牌,其中第一、二名均为NMN产品品牌。2020年“双十一”,在京东健康“11·11”营养保健品类单品销售额“TOP10排行榜”中,香港基因港艾沐茵品牌NMN高居榜首。

在海外的NMN产品通过跨境电商平台在国内销售火爆的同时,我国却尚未允许NMN成品的生产和经营。因为NMN成分在我国尚未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可。但是,据NMN业内人士介绍,全球市场大约85%的NMN原料产自中国。国内较大的NMN产品原料生产厂家有:上海音芙制药、诚信药业(被金达威收购)、深圳邦泰药业、基因港余姚工厂等,此外NMN原料烟酰胺制造企业有:雅本化学子公司瑞邦生物、红太阳、兄弟科技等。相关上市企业曾作为NMN概念股在2020年7月获得几波涨停。

2020年8月18日,香港基因港生物科技有限公司旗下全资子公司余姚莱孚斯本工厂正式投产,该工厂于2018年11月15日开工建设,投资10亿元,计划NMN年产能100吨,投产后据报道年产能可达200吨,成为全国最大的辅酶NMN原料生产基地。据悉,基因港于2015年首创GeNAD生物全酶法生产NMN的技术,NMN纯度可达99.9%,2017年推出艾沐茵。基因港官方店铺负责人表示,几年时间下来,NMN品牌艾沐茵累计销量已经达到40万瓶,固定消费群体达到数万人。

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目前也有一些国内企业在国外注册公司或收购营养品公司,开发NMN配方和品牌,在国外完成生产后,再通过跨境电商渠道销售到国内。

2020年7月8日,厦门金达威集团海外公司生产的NMN产品在天猫国际旗舰店上架销售。该产品由金达威美国子公司VitaBest Nutrition生产,并由其控股公司Doctor’s Best出品。资料显示,VitaBest Nutrition创立于1954年,是北美最早的保健品加工商之一,2015年9月被厦门金达威集团股份有限公司收购。

2020年 9月22日,雅本化学海外公司生产的NMN产品在京东国际上架销售。该NMN产品由雅本化学旗下子公司美国ABINOPHARM公司出品,品牌名Wholly You(和颐有雅),香港雅本化学有限公司作为中国区总代理负责在京东国际平台上销售。而该产品的NMN原料则由雅本化学子公司颐辉生物生产。

此外,还有一些国内企业推出一些以NMN为噱头的产品,但是其产品配方中并无NMN成分。例如,2020年12月,有媒体爆出“天福天美仕逆转因子N+综合蔬果压片”产品中不含NMN,却以NMN为噱头进行宣传。

社交电商“光明新零售”在2021年1月也推出了两款以NMN为噱头的保健食品“泰尔牌可韵片”、“佰利莱牌可邦片”,其产品宣传图片中还注明其产品是“首款带有NMN的蓝帽产品”,而其产品配方中却未发现NMN成分,也未见与NAD+前体有关的成分,明显是以NMN为噱头夸大宣传。光明新零售在其产品说明中表示:“深海鱼蛋白和葡萄籽提取物中含有较为丰富的食源性的烟酰胺单核苷酸(NMN)”、核酸含有的单核苷酸单体是NMN重要组成部分。而科学研究表明,NMN在食物中的含量是非常微量的。

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△ 光明新零售以NMN为宣传噱头的产品。

更有甚者,一些商家居然在淘宝销售NMN原料粉。同时,关于NMN产品的夸大宣传也比比皆是。

2021年1月13日,国家市场监管总局食品经营司向全国各地市场监管部门发出《关于排查违法经营“不老药”的函》,要求对市场上流行的NMN相关产品进行排查,并指出,“目前NMN在我国未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可,在我国境内,NMN不能作为食品进行生产和经营。”

目前NMN产品都是以海外直邮和跨境电商零售进口两种方式销售到国内。NMN产品属于跨境电商零售进口商品清单中的维生素B类及其衍生物类别。

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03.NMN火爆销售的原因

NMN产品的火爆销售,除了与我国居民的消费升级、保健意识和抗衰老意识增强的消费市场趋势有关,还与社群营销模式和资本市场的积极推动分不开。

中国保健协会市场工作委员会秘书长王大宏认为,NMN的“走红”有三个直接的原因:一是跨境电商打通了NMN产品的入市渠道,让国外流行的最新营养补充剂可以不经过审批、注册或备案流程,就能零售进口到国内;二是最近几年高速发展的社群营销、社交电商模式,使NMN商品的信息得以在目标人群之间饱和传播;三是资本市场为NMN产品提供了信任背书。2020年7月,NMN概念股被资本市场和媒体炒作,提升了NMN的社会认知度和信任度,吸引了一批投资圈的精英人士成为NMN的早期消费者。此外,还有三个深层次的原因,一是NMN产品满足了健康消费升级和抗衰老的需要;二是NMN新产品让2020年处于疫情阴影下的人们找到了救命稻草;三是我国保健品市场在2019年处于发展低谷,2020年NMN新产品起到了刺激市场的作用。

据艾媒咨询发布的数据,2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元,同比增长34.87%;有超过2/3的中国受访消费者对NMN产品有所耳闻,其中24.6%的消费者对NMN产品有过专门的了解;NMN产品在消费者中最为人熟知的三大功能是增强免疫力、改善睡眠和抗衰老;66.7%的中国消费者认为NMN产品具有营养保健作用。

2021年,NMN产品仍然热度不减,据了解,众多保健品企业和社交电商企业在国外定制NMN产品,并通过跨境电商平台进行销售。

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△ 数据来源:《艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》

04.NMN产品的质量标准

NMN市场的巨大前景吸引众多商家入局,市场品牌众多,商品质量也参差不齐。NMN业内人士施先生表示,虽然NMN的科学机理明确,根据动物实验和少量临床试验来看,尚未发现任何毒副作用,但是NMN产品确实存在质量的优劣之分,区别在于NMN原料的生产工艺、纯度、产品的配方、含量等方面。

NMN原料的生产工艺有化学合成法、发酵法、生物酶法和酶定向进化技术四种。化学合成法使用化学催化剂,生产成本低,产品纯度也低,有高达40%的产物是无法被人体吸收利用α-NMN,需要进行提纯处理,还容易有重金属等化学残留,且不环保。发酵法是日本新兴和制药采用的NMN制备工艺,原料绿色优质,成分安全稳定,但是制备过程复杂,成本很高,所以产品价格贵,高含量的NMN产品售价2万元左右。生物酶法是目前大多数NMN产品宣称的原料制备方法,采用生物催化剂,绿色、安全、高效,不会产生重金属等有害物质,产品纯度高。2015年,香港基因港首创GeNAD全酶法生产NMN的技术,使NMN原料实现大规模量产,产品成本也下降到日本NMN产品的1/10。酶定向进化技术是2018年诺奖成果,是指人为创造特殊的进化条件,模拟自然进化机制,采用基因编辑技术定向选择出活力更高、稳定性更好的酶,使NMN纯度和活性更高,是生物酶法的升级。

据业内人士介绍,生物酶催化法是NMN原料生产方法中最为安全与高效的,但是门槛也较高,几个关键催化酶的价格不菲,约占整个生产过程成本的80%。中国NMN原料占全球85%,但是采用生物酶法的企业屈指可数。多数原料企业用半酶法生产化学合成原料。在采取生物酶催化法生产NMN时,采用食品级原料是保障产品安全性的重要一环。

NMN产品的纯度是指产品中β-NMN的纯度。在NMN原料生产中会同时产生两个NMN结构,可以被人体利用的β-NMN和无法被人体利用的α-NMN,以及一些杂质,因此需要进行提纯,目前市面上的NMN产品都宣称纯度达到99%以上。

NMN产品的配方有NMN单一成分和复合成分两种。有商家认为,复合配方能够帮助人体更好地吸收利用NMN。例如有些NMN产品的配方中添加白藜芦醇和紫檀二烯等化合物,因为有研究认为白藜芦醇和紫檀二烯与NR或NMN具有协同活性。还有商家建议消费者在服用NMN产品时搭配食用辅酶Q10产品,达到更好的抗衰老效果。

NMN产品的常见剂型为肠溶缓释片剂和胶囊剂,也有舌下服用的粉剂、含片。肠溶缓释片剂和胶囊剂使NMN进入小肠消化,避免被胃酸破坏。也有研究认为,通过舌下粘膜服用,能快速进入血液循环,更高效,能避免NMN成分被肝脏抑制吸收。

关于NMN产品的用量与安全性,目前尚未发现消费者在补充NMN后出现不良反应。天猫《NMN品类发展白皮书》建议每人每日服用NMN的剂量不得超过500mg,也有研究者建议口服剂量200毫克/天。所以,NMN产品的含量并不是越高越好。目前市面上的NMN产品规格大部分为60粒/瓶,每日建议服用1~2粒,根据每瓶产品NMN的含量不同可分为1500毫克、3000毫克、6000毫克、9000毫克、12000毫克等含量规格,这个含量是指60粒产品总的NMN含量,含量越高价格越贵。也有NMN产品如EZZ品牌以微克(mcg)标注每粒产品的NMN含量。

目前我国关于NMN产品的质量标准,只有行业自主性规范,即2020年11月6日天猫国际携手庶正康讯发布的《NMN品类发展白皮书》。据悉,此白皮书由天猫国际携手国际知名科学家共同编制。天猫国际要求商家经营的NMN产品须符合中国《食品安全法》要求,并遵守《NMN品类发展白皮书》相关规范要求和品质标准,在产品上架之前除了要出具出厂的质量报告,还要提供第三方检验机构的评估报告,包括毒理学检测报告和安全风险评估报告。天猫国际指定浙江省检验检疫科学技术研究院对产品进行二次检验。产品只有拿到浙江检科院出具的合格检测报告之后,才能够上架销售,保障了产品的安全性。

05.NMN市场趋势

当今全球众多国家进人口老龄化社会,而衰老几乎是所有重大疾病的主要原因。通过健康的生活方式和营养干预,能够帮助人们积极地应对衰老,健康地老去,提高生活质量。因此,人们对抗衰老产品总是保持高度的热情。

随着市场的积极推动,人们对NMN成分的保健品需求也将进一步扩大。艾媒咨询的统计数据预测,2023年中国NMN成分保健品市场规模将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元,行业发展速度较快。中信证券也曾对NMN展开研究,预言NMN在中国的市场有望突破千亿规模。

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△ 数据来源:《艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》

目前,NMN成分作为维生素B3的衍生物,已经被美国允许作为食品原料进行产品生产,并在实践中进行验证。2020年3月,日本厚生劳动省将NMN列入“非医疗清单”,允许其在食品生产中使用。据悉,在我国,NMN作为新食品原料的申请还在进行当中,尚未最后批准。

由于NMN尚缺乏有力的人体临床实验证据,因此还需要更多的科学实验去验证NMN使用的安全性和有效性,以及进行消费循证研究。

目前,已有众多科学机构参与NMN的临床研究。第一篇NMN的人体临床试验报告是2020年日本科学家发表的,该研究从2016年开始,对10位健康男性服用不同剂量NMN的身体数值进行观察,发现服用NMN对人体没有毒副作用。据悉,音芙医药从2017年就开始了NMN的临床实验研究,一直坚持以新药研发的标准来开发NMN产品。2020年11月,基因港艾沐茵的NMN被日本名古屋的木村病院用作临床实验原料,初步临床实验结果已发布。

2021年1月,广州体育学院和赛立复(中国)运营与科研中心联合开展大规模的NMN人体临床试验。这个项目属于国家科技部重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”中的重点专项,目的是探讨运动联合NMN营养干预对中老年人糖尿病前期患者的作用效果。这次临床一共招募100名50~70岁的糖尿病前期人士作为受试者,采用随机双盲对照法,实验周期为18周。

2021年2月20日,瑞士皇家理工学院和英国伦敦国王学院等多家学术机构公布了最新的NMN临床实验成果。以304人为样本的NMN类物质3期人体临床实验结果表明,NAD+前体物质和谷胱甘肽前体混合物联合HQ或FP治疗轻中度新冠患者是安全和有益的,能大幅加速新冠患者的康复速度并增强其体质。

随着市场的需求和商家的推动,今后NMN的人体临床研究会更多。与此同时,消费者对使用NMN的良性反馈也越来越多。在跨境电商平台的NMN商品购买评论中,众多消费者反应服用过后睡眠变好、精力更加旺盛、体力更好、关节炎缓解,甚至还有白发转黑、记忆力改善的现象。绝大多数消费者对NMN的功效表示很满意,愿意继续购买。

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△ 数据来源:《艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》

目前,NMN产品的市场渗透率还很低。随着我国居民消费能力逐渐提升、保健意识不断增强,NMN产品宣传推广力度加大和临床研究的推进,NMN市场具备高速发展的潜质,未来成长空间巨大。

据悉,基因港将继续扩大NMN原料的生产。2020年8月18日,在基因港余姚工厂投产仪式上,创始人兼总裁王骏透露,基因港计划于2021年4月在港交所IPO上市,所筹集资金将用于二期5000~10000吨NMN工厂建设,未来将继续在余姚投资100亿,再次扩建产能。而金达威也在继续加码NMN产业。2020年12月2日,金达威以自有资金3.073亿元购买江苏诚信药业有限公司86%股权,扩大自身在NMN原料产业的布局。

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